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保障房建设提速两类股受益

发布时间:2021-01-21 01:27:40 阅读: 来源:胶条厂家

二、为什么当前背景下我们看好保障房建设预期的基建和部分地产股(机会)

1、地产调控破局的迹象日益明显,双轨制格局有望进一步推进

近期我们观察到地方土地出让金不断收缩,而银监会,央行继续收紧房地产商的资金链,包括限制房地产信托业务,甚至传闻暂停房地产开发贷和取消信贷买房等极端措施,这将是继续调控深入的信号,地产商在资金压力下有望在未来降价。而保障房建设当前的进度是低于预期的,未来融资渠道有望增加,如保障房融资启动。

此外,管理层此前密集调控政策对经济的效果已开始显现。在经济回落背景下,需要启动保障房稳定增长。

2、房地产板块的估值在历史最低,尤其是龙头公司。当前主流公司的市盈率在10倍附近,股价相对重估净资产值折让20%-30%附近,均比05年股指1000点和08年股指1660点的时候还要低。这些信息都显示板块几乎跌无可跌。

近期市场预期比较悲观,主要担心调控深化后对房地产商影响较大。从预期角度来看,当前的股价已经基本反映了这种调控深化后的影响。我们更要看到,调控僵局破解后,政策压制因素消除带来的利好作用。

从受益角度来看,参与保障房建设的基建公司和部分房地产公司将获得政策红利,有利于在未来业务拓展方面取得突破。

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